O historiador de arte John Baxter (Donald Sutherland) conversa com sua mulher, Laura Baxter (Julie Christie), na confortável casa que ambos possuem na Inglaterra, enquanto, lá fora, seu filho anda de bicicleta sobre o gelo quebrado e sua filha brinca perigosamente perto de um pequeno lago. Quando seu sexto sentido avisa de que algo não vai bem, já é tarde demais: sua filha, Christine (Sharon Williams), afogara-se nas águas geladas. Depois de deixar o filho num colégio interno, o casal parte para Veneza, onde John irá restaurar uma igreja do século 16. Lá, encontram duas irmãs, uma das quais é cega e paranormal. Esta garante ao casal que Christine está feliz onde quer que esteja, mas que a vida de John está em perigo, enquanto ele permanecer em Veneza. John não leva a sério, mas é perturbado por estranhos pressentimentos e pela persistente reaparição de uma pequena figura vestida com uma capa de chuva vermelha, a mesma que sua filha estava usando quando se afogou.
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